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宝新金融:数字经济迎来革命性创新 金蝶国际(00268)可沾恩ERP国产替换海潮

2020-06-23 发布于 无棣新媒体
 

最佳配资  宝新金融近日公布研报称,给予金蝶国际(00268)“持有”评级,目标价为17.45港元。

  投资要点

最佳配资  数字经济迎来革命性创新

  2020年的卫生事件间接加速了数字经济的发展步调,未来数字经济将成为拉动经济增长的一个紧张引擎,各行业数字化转型步调将大大加速。2018年,中国数字经济范围达31.3万亿元,占海内生产总值(GDP)的比重达34.8%。陪同着“新基建”军号吹响,云计算作为“新基建”的技能支持和基础设施再次迎来暖风。

  云计算市场范围连续增长,阿里云IaaS领跑天下

  中国2018年各行业企业上云率在40%左右;同年美国的企业上云率到达85%以上,可见海内云发展的空间极大。随着传统企业上云进程加速,在政府引导和企业需求驱动下,云计算范围连续扩张。目前阿里(09988)、腾讯(00700)、中国电信(00728)、华为、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市场前五,均占据近75-80%的市场份额,连续拉大领先上风,出现出“一超多强”的格式。

最佳配资  中国对SaaS的探索仍在路上

  当前中国SaaS行业市场范围高速增长,2018年中国SaaS市场范围占应用软件的比例上升至13%,不外相比西方趋于成熟的SaaS市场,海内市场仍处于发展初期,思量到i) 企业由依赖生齿红利转为精细化管理;ii) SaaS相比传统软件上风明显,具成本及效率上风;iii) 过低的企业IT支出会在数字经济大配景下出现逆转,预期SaaS渗出率会再提升。

  金蝶(00268)可沾恩ERP国产替换海潮

  自2018年以来,外部情况变化不停,迫使国度寻求发展全产业链的刻意,增强焦点技能为局势所趋,而金蝶作为海内领先ERP企业,可直接沾恩国产替换海潮。思量到i) 预期用户数增长带来的范围效应;ii) 企业前期烧钱阶段总会已往;iii) 续费率能保持高位,金蝶现时的高估值可以理解。根据分类加总估值法(SOTP),宝新金融得出公司合理股价为17.45港元,给予“持有”评级。

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